10月份住房企业海外融资计划超过40亿美元


时间:2019-10-31  来源:  作者:  点击次数:


在国内房地产融资环境萎缩的背景下,一些房地产企业又转向海外融资。 中原地产研究中心(Centaline Real Estate Research Center)的最新数据显示,尽管相关房地产政策收紧,但房地产公司的美元融资创造了新的历史纪录。9月份,房地产公司仅一个月就在海外融资37.97亿美元。10月份,共有11家房地产公司发布了超过40亿美元的海外融资计划。

10月30日,融创、凯撒、徐汇宣布将进行海外融资。 融创中国控股有限公司宣布计划发行6.5亿美元2024年到期的优先票据,利率为7.5% 凯撒集团控股有限公司宣布,公司将额外发行2022年到期的11.95%优先票据中的2亿美元,并与2022年到期的11.95%优先票据中的4亿美元合并,形成单一系列。 徐汇控股(集团)有限公司发布公告称,将发行2024年到期的优先票据,票面利率为6.45%

10月25日,惠今集团宣布成功发行首笔海外美元债券,发行规模为2.5亿美元,发行期为2年 雅高在一份声明中表示,5亿美元的发行将优先考虑资本安全的可持续发展。 10月24日,欢乐城房地产为其子公司8亿美元银团贷款提供连带责任担保。 禹州房地产计划在2024年发行8.375%的优先票据,到期日为5亿美元

业内人士表示,国内融资环境的收紧是住宅企业频繁寻求海外融资的主要原因。 中国人民银行发布的《2019年三季度金融机构贷款投向统计报告》数据显示,今年第三季度末,人民币房地产贷款余额为43.29万亿元,同比增长15.6%,比上月末下降0.6个百分点,连续14个月下降。前三季度增长4.59万亿元,占同期各类人民币贷款增长的33.7%,比去年下降6.2个百分点。

随着国内融资难度的增加,海外融资再次成为融资的焦点 中原地产首席分析师张大伟表示,截至目前,房地产公司已发行总计575亿美元的海外融资计划,较2018年同期增长近50%。

张大伟说,房地产业受到严格控制,房地产公司更加重视资本链的安全,非法融资有所减少。总体而言,资本成本差异的趋势将继续。


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